«МегаФон» покупает «Синтерру»

28 августа 2009 года. «Синтерра» и TEO LT (Литва) объявляют об открытии трансграничного оптоволоконного перехода между Россией и Литвой. (Фото «Синтерры».)

Компания «МегаФон» планирует приобрести сегодня у «ПромСвязьКапитала» корпорацию «Синтерра» за $745 млн (включая $350 млн долга), сообщают «Ведомости» со ссылкой на менеджеров, близких к обеим сторонам.

По словам члена совета директоров «Синтерры» и консультанта группы «ПромСвязьКапитал» Артура Акопьяна, далеко не все деньги будут выплачены сразу: около четверти названной суммы придётся на отложенные платежи, часть из которых может быть отменена в случае наступления рисков. Один из таких рисков — потеря 11 500 км «тёмных волокон» (провода без подключенного оборудования), которые «Синтерра» арендует у «Ростелекома». Недавно госоператор отказался сдавать их в аренду «Синтерре», обвинив ее в 100-дневной просрочке платежей на 21,6 млн руб. Письмо о расторжении договора пришло в компанию вскоре после предложения вступить в переговоры о покупке, говорит представитель «Синтерры» Екатерина Андреева.

Размер отложенных платежей привязан также к финансовым показателям «Синтерры», добавляет источник в «МегаФоне». Они могут ухудшиться, если «Синтерре» не удастся получить ряд госконтрактов. В этом случае итоговая сумма сделки составит примерно $720 млн.

«МегаФон» вёл переговоры с «ПромСвязьКапиталом» о покупке «Синтерры» с начала 2009 года. В феврале 2010-го совет директоров оператора утвердил сделку и назвал её сумму — $705 млн (включая долг), но затем акционерам «Синтерры» удалось добиться повышения цены. Первоначальная оценка делалась на основе пессимистичных финансовых прогнозов: предполагалось, что выручка «Синтерры» в 2009 году уменьшится на 40%. На деле же выручка сохранилась на уровне 2008 года.

Первоначально на «Синтерру» претендовали также «КОМСТАР-ОТС» и «ВымпелКом». А вчера стало известно, что в переговоры чуть было не вступил «Ростелеком», компания, подконтрольная госхолдингу «Связьинвест». Говорят, «Ростелеком» оценил «Синтерру» примерно в пять её EBITDA (доход до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации) плюс долг, то есть в $785 млн. Впрочем, источник в одной из компаний «Связьинвеста» добавляет, что сделка и не планировалась, просто «Ростелеком» хотел провести проверку «Синтерры», чтобы иметь представление о бизнесе конкурента.

Подготовлено по материалам газеты «Ведомости».

Каждый день слушайте итоговый подкаст Свободного Радио «Компьюлента»!